经历了十余年的云计算崛起历程之后，标准x86服务器市场似乎随着云市场的成熟，走上了下坡路，亦或是到了服务器市场的分岔口，市场进一步细分，服务器从标准化走向场景化。2017年上半年，服务器市场在沉默中变革，在无声中挣扎。在ZDC报告中，我们可以看到服务器市场在处理器、品牌、结构多方面的变化。
本报告要点
◆2017年上半年，戴尔、联想、惠普企业盘踞关注度前三名。这三家老牌服务器供应企业拥有很好的用户基础和口碑，TOP3的品牌在IBM的x86业务被联想完成收购后，基本稳定。值得注意的是，在第一季度最后一个月，联想关注度后来居上，曾短暂超过戴尔成为TOP1。
◆云计算的出现让服务器传统价格禁锢逐渐被打破，改变了企业对计算资源的交付模式，低价位服务器逐渐受到越来越多的关注，比如，相比2016年，价位处于6000-10000元服务器关注度猛增，当然这也可能是受到了创业热潮的影响。
◆刀片式服务器开始受宠。长期以来，在x86服务器中，机架式服务器处于绝对统治地位，之后才是塔式服务器和刀片服务器，而随着IT行业趋势的变化，刀片式服务器所代表的高密度服务器受宠，并在人工智能等多种应用场景中获得认可，关注度有所上升，并超过塔式服务器。
◆英特尔至强持续领航，AMD阵前叫嚣。x86服务器素以开放和生态为优势，而x86之所以能够实现开放和高兼容性，很大程度上取决于处理器的选择。在最新中国服务器市场关注度来看，英特尔至强处理器以84.8%关注度，稳居服务器市场第一；但与此同时，2017年上半年，AMD重磅发布的“那不勒斯”处理器，似乎要与英特尔一争高下。
◆创新为王。云计算、大数据发展让服务器行业处于快速变革期，在这种快速变革之下，服务器行业关注度也在发生着剧烈变化，服务器供应商不得不保持持续创新能力。
◆存储变革将至。在服务器存储配比上，2017年上半年企业对SSD基本完全肯定，而NVMe的硬盘配比也逐步增加。这半年内，闪存资源供给不足，导致存储型服务器价格上涨，难以配货。而英特尔最新的3D Xpoint存储技术成熟仍然需要时日。
一、2017年上半年中国服务器市场概述
（一）发展现状
·服务器产品场景化
一般来讲，细分市场的出现意味着整个市场走向成熟，服务器市场也是如此。不同于过去单纯的将服务器分为x86与非x86服务器，如今的服务器市场更注重专业性，突出了不同行业特点（如注重安全的金融关键业务服务器、互联网特性明显的云服务器等）。
·“灵活、弹性”技能进阶
乘着云计算的东风，原本就具有冗余、弹性特质的服务器，在2017年有着进一步的弹性可扩展能力，无论从产品的结构设计上，还是从扩展槽、存储配比上，服务器的弹性、可扩展，以及模块化的能力有了进一步提升。做到灵活的资源整合成为服务器产品深耕的关键。
·新一波迭代蓄势待发
对于企业而言，服务器迭代速度相对3C类产品较慢，但在摩尔定律的指引下，服务器芯片、设计、存储等方面一直保持着很快的迭代速度。在2017年7月12日，新一代至强产品发布，而随之而来的是戴尔、联想、浪潮等多家服务器供应商产品的迭代与升级。
（二）基本特点
·受众小、专业性强
服务器作为标准的企业级产品，长期以来受众都仅限于专业技术人员、采购人员和部分公司决策者。这样的特点决定了相关新品和趋势的传播有效性幅度较大，品牌口碑与关注度积累难，市场变化不明显。
·x86架构中，英特尔处理器认可度高
处理器可以说是一个服务器中最重要的部分（或称之为“大脑”），而在所有品牌处理器关注度中，x86服务器处理器几乎被英特尔至强系列所垄断，这种现象带来的优点是x86服务器之间兼容程度高，性能得到保证，但是也使部分服务器特性趋同。
二、2017年上半年中国服务器市场品牌结构分析
（一）品牌结构
1、季度品牌结构
·两极分化，中小型企业顽强生长
ZDC统计数据显示，2017年上半年中国服务器市场上，戴尔、联想和惠普企业掌握着市场主导权，位居前三甲，累计获得71.3%的关注比例（超过一季度3%），其中戴尔品牌关注继续蝉联关注度TOP1，联想以5%的差距屈居第二，惠普企业在拆分后市场关注度不减，位列第三。
相较而言，其他品牌的上升空间相对有限，相互之间差距不大。值得注意的是，TOP7之外的服务器关注度趋于稳定，在该范围内的企业大多有了明确定位，这也得益于越来越多细分市场的出现也为这些企业的成长提供了机遇。
图1 2017年上半年中国服务器市场品牌关注比例分布
2、品牌变动对比
·前三甲无法撼动，TOP7-10竞争激烈
2017年上半年服务器市场格局中，戴尔、联想、惠普企业三个品牌牢牢掌控前三甲位置，TOP4-7也趋于稳定，大部分有国产服务器厂商占领。相比于TOP7服务器品牌的稳定，其它品牌服务器关注度差距不大，竞争十分激烈。这些企业大多已经有了固定的需求，却没能打入追随者行列，这也导致了品牌关注度变动十分明显。
图2 2017年上半年中国服务器市场品牌关注比例变动对比（图片可点击放大）
（二）产品结构
1、价格段结构
·两极化趋势明显
服务器市场看似一成不变，实则影响着整个IT行业的变化。随着云计算的普及，其带来的高弹性、低成本特点严重冲击着服务器市场。从用户的角度来讲，低成本的云计算为其提供了一种便捷的选择，而在混合云时代选择自有服务器过程中，成本扮演的角色愈加重要。
另一方面，大数据、机器学习技术处于高速发展期，需要强大的IT基础设施支撑，而这些新技术的成长也带动了高端服务器的成长。所以在2017年上半年的ZDC数据中，我们能够看到在不同价格段关注比例分布上，两极化趋势越来越明显，万元以上和五万元以上的服务器关注占比超过75%。
图3 2017年上半年中国服务器市场不同价格段产品关注比例分布
2、服务器处理器参数结构
·x86芯片市场 AMD强势搅局
从2017年上半年中国服务器市场ZDC数据来看，英特尔至强E5系列依然最受关注CPU，这也符合目前服务器市场现状。以最新发布的至强E5 v4系列为例，其基于14纳米制程工艺，提供了SDI所需的关键要素，更适用于云应用环境中。当然更重要的是，在2017年7月12日英特尔也召开了新一代至强发布会。例如，在今年年初发布的服务器横评中，也以至强E5-2600 v4处理器为标准之一。
但值得注意的是，除了服务器芯片占有率最高的英特尔至强之外，AMD也在强力搅局，并在今年6月于美国发布针对服务器市场的处理器，命名为“那不勒斯”。
图4 2017年上半年中国服务器市场不同处理器产品关注比例分布
如果将服务器处理器聚焦到不同系列产品，发现英特尔至强系列处理器占据了绝对的主导地位，关注度高达82%，相比之下，曾经占据大半个x86服务器市场的AMD Opteron皓龙处理器则只有5%的关注度，相信在那不勒斯推出后，中国服务器市场处理器产品的关注比例会有所改变。
3、服务器类型结构
·机架做老大 另外两者平分天下
产品关注度有时能反映出市场的某种需求，2017年上半年中国服务器市场中，长期因为应用场景少而不受关注的刀片式服务器在上半年的关注度得到了大幅的提升，这反映了目前高密度服务器受宠的现象，也预示了未来刀片式服务器在人工智能等行业需求增长的背景下，将获得更大的市场和关注度，而机架式服务器则依然保持了最受关注服务器类别。
除了机架式稳居老大地位，刀片式关注度不断提升之外，塔式服务器一直趋于稳定。毕竟塔式服务器有着稳量的应用场景需求，未来这种状态也将长期保持。
图6 2017年上半年中国服务器市场不同类别产品关注比例分布
（三）区域结构
·两省服务器关注度超10%
不同于传统重工业，IT业属于新兴产业，IT业最有名的两个标志性地区也分别是：北京中关村和深圳的华强北。但是从2017年上半年中国服务器市场不同省份关注比例分布来看，广东省位列第三，北京虽然是直辖市，面积不大，但却位列第一，江苏第二。
应该说北京作为全国的IT中心，关注低排名第一并不稀奇，而江苏也遍布BAT等多家企业的数据中心。另外值得一提的是，在今年5月贵州大数据博览会举办期间，确实使贵州关注度有所提升。
图7 2017年上半年中国服务器市场不同省份关注比例分布
三、主流厂商分析
（一）品牌走势对比
·大局已定 抢占细分市场
服务器作为企业级基础设施，在技术难度上、设计难度上等方面比较高，也就是所谓的门槛儿比较高。但近年来国产服务器市场持续发力，出现了一批国产服务器领导厂商。从2017年上半年中国服务器市场关注度比例上来看，TOP6排位基本未变，TOP10也没有太大变化。但是，我们能够看到随着服务器应用场景增加，很多小型服务器厂商希望在新的服务器应用场景下占有一席之地，开始抢占服务器细分市场，而且这种竞争十分激烈。
图8 2017年上半年中国服务器市场主流品牌关注比例走势
（二）产品结构对比
·戴尔联想机型受宠
从2017年上半年的服务器关注度数据来看，戴尔、联想热门机型处于霸屏状态。戴尔一共7款产品，联想三款强势霸屏最受关注TOP10排名榜。戴尔R730作为旗舰机型位居榜周，这也是该型号再次夺冠。而从之前的资料来看，确实有很多处于融资阶段的公有云企业选择了这款机型。而在处理器选择上，除了戴尔入门级PowerEdge T130塔式服务器采用了至强E3之外，其余九款均为E5处理器。
图8 2017年上半年中国服务器市场戴尔、联想品牌市售产品结构对比
四、2017年中国服务器市场趋势预测
（一）影响因素分析
1、有利因素
·大数据、云计算和AI使服务器价值更充分发挥
大数据与云计算两个热门IT词汇之所以能够成型，很大程度取决于服务器的计算力在背后做支撑。而随着新兴技术的不断出现，创造出更多的应用场景，这种现象也让服务器作为底层技术面临着各种新需求和新挑战，在这种背景下，服务器开始从千篇一律向多样化发展，也为中小型服务器供应商提供了出路。
2、不利因素
·白牌服务器冲击标准服务器
随着云计算服务商在服务器市场的话语权越来越强，以及Facebook、英特尔、微软和亚马逊倡导的OCP联盟开始制定新标准，而谷歌以及国内部分服务器供应商的加入让OCP标准得到普及。白牌服务器在经历了国外OCP（Open Compute Project）到国内的天蝎计划(Project Scorpio)ODCC无一不在向传统服务器宣誓“主权”。白牌服务器为用户带来的定制化优势也让标准服务器无法比拟。不得不承认，由于云计算的兴起，数据中心开始大批量采购低成本的白牌服务器。对此传统服务器解决方案供应商应该积极做出调整，适应市场变化。
·存储价高，革新遇到瓶颈
2017年很重要的一个IT硬件变化在存储身上，因为上游厂商供货困难，2017年内存外存出现普遍价格走高趋势。存储作为服务器设备中重要一环，不得不接受这一现状。同时，部分存储企业在革新中也遇到困难，比如英特尔发布的3D Xpoint迟迟难以产品化走向市场。
（二）市场趋势预测
·深度学习、大数据应用场景化突出
深度学习、大数据作为未来IT发展方向，对服务器这种企业级基础设施也产生的影响：最集中的体现在于更丰富的应用场景。而应用场景的出现需要服务器作为支撑，如何精准把握新生应用场景的需求，就是掌握AI未来发展趋势的秘诀。当然，俗话说分久必合，合久必分，之前所说的两极分化趋势依然存在需要IT企业看清方向，熟悉用户需求，抓住机遇。
·竞争激烈 利润空间不断压缩
过去，服务器属于高利润产品，尤其小型机、大型机等设备，更是售价奇高，甚至有消息称某企业每年只要买两台设备就不会亏损，买三台就赚到了。但是这种现象在x86服务器中并不明显，尤其标准服务器利润空间正在不断被压缩。无论是处理器，还是存储，基础硬件的价格上涨意味着服务器整机的利润降低，如果服务器供应商不进行改变，或许还会导致部分企业将难以为继。
研究方法说明
1、关注度研究方法
本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。
关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。
2、市场规模研究方法
ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。
o直接信息渠道
中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。
o间接信息渠道
立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。
作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。
ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。
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